طلبت الصين مصانع الصلب المحلية وشركات التداول بتعليق جميع عمليات الشراء الجديدة لشحنات خام الحديد في مجموعة BHP ، وتصاعدت من نزاع الأسعار الذي أدى إلى عدم استقرار أسواق السلع وضغطًا جديدًا على قطاع التعدين في أستراليا.
حثت مجموعة الصين المعدنية (CMRG) ، وهي شركة صينية مملوكة للدولة أنشئت في يوليو 2022 لتركيز استيراد خام الحديد ، من صانعي الصلب والتجار الرئيسيين في الصين على وقف مشترياتها من شحنات خام الحديد التي تم تنظيمها من الحديد التي تم تنظيمها بالدولار من BHP.
هذا يعني أنه لا يمكن توقيع عقود جديدة. تتأثر الشحنات التي غادرت بالفعل من الموانئ الأسترالية أيضًا. فقط بعض شحنات BHP التي هبطت بالفعل في الصين ، صغيرة في الحجم ، تظل قابلة للتداول.
ذكرت بلومبرج أن القرار اتبع سلسلة من المحادثات الفاشلة بين الجانبين الصينيين والأستراليين التي وقعت في أواخر الأسبوع الماضي وحتى هذا الأسبوع. لم يقدم CMRG ولا BHP تعليقًا عامًا حتى الآن.
تأتي هذه الخطوة على خلفية المفاوضات الفاشلة في وقت سابق من هذا العام بسبب تجديد شروط العقد. أصر BHP على نموذج تسعير سنوي مرسوم بمتوسط 2024 Platts (109.5 دولار أمريكي للطن المتري) ، في حين طالب المشترين الصينيون بالفصول الفصلية المرتبطة بالمستويات الفورية ، والتي كانت أقل من 15 دولارًا أمريكيًا.
منذ شهر سبتمبر ، حثت CMRG بالفعل صانعي الصلب المحلي على وقف شراء غرامات Jimblebar من BHP بسبب محادثات العقد على المدى الطويل مع BHP. غرامات Jimblebar هي خام عالي الجودة مع محتوى حديدي بنسبة 65 ٪ وكفاءة صهر عالية.
“بمجرد اتخاذ القرار ، تم اعتبار ثلاث سفن تحمل غرامات Jimblebar التي وصلت للتو إلى ميناء Tianjin من التخليص ،” لقد توقفت نماذج صينية مقرها قوانغدونغ في مقال نشر في 21 سبتمبر.
يقول هذا الكاتب إن مديري المشتريات لـ Steel Mills تم توجيههم إلى تعليق أوامر جديدة واستخدام المخزون الحالي أولاً. ويشير إلى أن المحادثات بين CMRG و BHP قد توقفت بالفعل منذ مايو.
ويضيف: “إنه لأمر مثير للسخرية أن نستهلك 70 ٪ من خام الحديد في العالم ، لكن ليس لدينا أي رأي في نظام التسعير”. “إن التفاوض على الأسعار لا يقتصر الأمر على بضع دولارات للطن فحسب ، بل يتعلق بمن يتحكم في قوة التسعير.”
منجم خام الحديد في سيماندو
في العام الماضي ، استوردت الصين 1.237 مليار طن من خام الحديد ، حوالي 60 ٪ منها جاء من أستراليا. تمثل BHP (الذي تم تأسيسه كشركة Broken Hill Proprietary ؛ تم تغيير اسمها بعد عملية دمج عام 2001) 40 ٪ من إجمالي واردات خام الحديد في الصين. ترك هذا المستوى العالي من الاعتماد بكين الشعور بالضعف في المفاوضات.
مع توقف مشتريات غرامات Jimblebar ، تحول بعض المشترين الصينيين إلى مصدر المعادن من البرازيل. بالإضافة إلى ذلك ، استثمر صانعي الصلب الصينيين بكثافة في مناجم خام الحديد في منطقة سيماندو في غينيا في غرب إفريقيا.
من المتوقع أن يشحن مشروع Simandou أول شحنة له في نوفمبر. بمجرد التشغيل الكامل ، من المتوقع أن يوفر المنجم 120 مليون طن من خام الحديد سنويًا ، وهو ما يمثل حوالي 10 ٪ من واردات خام الحديد السنوي في الصين.
يقول يو وويين ، وهو كاتب عمود مقره في شاندونغ: “في عام 2024 ، كانت تكلفة التعدين لخام الحديد الأسترالي أكثر بقليل من 10 دولارات للطن ، ولكن تم تسعير المعدن حوالي 130 دولارًا أمريكيًا للطن على أساس معايير بلاتتس”. “لقد أصبحت مئات المليارات من الدولارات التي ندفعها كل عام وليمة على طاولة شخص آخر.”
وتقول: “بعد الاستفادة من سنوات عديدة ، أدركنا أخيرًا أنه يجب علينا تطوير مصادر خام الحديد الخاصة بنا للتنافس مع الموردين الحاليين”. “استثمارات الشركات الصينية في سيماندو هي طفرة. يحمل سيماندو أكبر ودائع غير مستغلة تبلغ 4.7 مليار طن من خام الحديد عالي الجودة ، والذي يحتوي على متوسط محتوى حديدي يتجاوز 65 ٪.”
يذكر هذا الكاتب أيضًا قراء قضية تم فيها اتهام ستيرن هو ، الرئيس السابق لأعمال ريو تينتو للحديد ، بالتجسس في صناعة الصلب في الصين والكشف عن المعلومات إلى عمال المناجم الأستراليين. وتقول إن خطوة هو أن تؤذي بشكل خطير قوة المفاوضة في الصين في مفاوضات أسعار خام الحديد.
قضية ستيرن هو
في منتصف عام 2009 ، احتجزت السلطات الصينية HU بتهمة الرشوة وسرقة الأسرار التجارية خلال محادثات الأسعار الحساسة. جاء اعتقاله في وقت وصلت فيه المفاوضات بين مصانع الصلب الصينية وعمال مناجم الخارجية بسبب أسعار العقود السنوية إلى طريق مسدود. في عام 2010 ، حُكم على HU بالسجن لمدة 10 سنوات ، حيث قضي ثمانية قبل إطلاق سراحه في عام 2018.
ولد في عائلة محرومة في تيانجين في عام 1963 ، تم قبوله في جامعة بكين. باستخدام التمويل الحكومي ، درس المعادن في أستراليا. في عام 1997 ، تم تجنسه كمواطن أسترالي.
ذكرت وسائل الإعلام الصينية أن HU استفاد من معرفته بصناعة الصلب الصينية لمساعدة بائعي خام الحديد الأستراليين على تأمين عروض عالية ، مما أدى إلى دفع صانعي الصلب الصينيين 700 مليار يوان إضافية على مر السنين منذ عام 2003. وقالوا إن HU حصل على المعلومات الأساسية لقطاع الصلب الصيني من خلال تقديم وجبات ومواد فاخرة في الصناعة.
بصرف النظر عن هذه الحالة ، أدى عدم وجود شفافية في معايير بلاتتس أيضًا إلى ارتفاع أسعار يدفعها صانعي الصلب الصينيون ، وفقًا لبعض وسائل الإعلام الصينية.
“يبدو من العدل تسعير خامات الحديد على مستوى العالم مع معايير بلاتتس ، لكن الوضع أكثر تعقيدًا مما يمكن أن يتخيله الناس” ، هذا ما قاله موقع jiemian.com ، وهو موقع أخبار مالية مقرها شنغهاي ، في تعليق. “تعد Platts جزءًا من S&P Global ، والتي لها علاقات وثيقة مع البنوك الدولية الرائدة. JPMorgan ، على سبيل المثال ، هو مساهم مهم في BHP ولاعب مؤثر في تشكيل مؤشر Platts. هل يمكن أن يكون نظام التسعير هذا عادلاً؟”
في تحليلها ، خلصت jiemian.com إلى أن طبيعة الأعمال التجارية لـ Platts تترك قوة التسعير المتمركزة في رأس المال الغربي بدلاً من عكس الوضع المهيمن للصين في تجارة خام الحديد.
قراءة: إغلاق الحدود بولندا خنق تجارة السكك الحديدية الصين-الاتحاد الأوروبي
اتبع Jeff Pao على Twitter على @jeffpao3
