في الآونة الأخيرة، غمرت المنتديات الصينية على الإنترنت والمحادثات في السوق تكهنات مفادها أن اليابان ربما أوقفت تصدير مادة مقاومة الضوء، وهي مادة بالغة الأهمية لصادرات تصنيع أشباه الموصلات، إلى الصين.
على الرغم من أن الحكومة اليابانية والموردين اليابانيين الرئيسيين لم يصدروا أي إعلانات عامة، إلا أن الادعاءات التي لم يتم التحقق منها والتي تزعم أن “كانون ونيكون وميتسوبيشي كيميكال قد علقت شحنات مقاوم الضوء إلى الصين” انتشرت بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر تقريبًا، عندما كان المسؤولون الصينيون واليابانيون يعقدون اجتماعات في بكين لمحاولة تخفيف التوترات السياسية المتصاعدة بين البلدين.
ووفقا للادعاءات، يُزعم أن الشركات اليابانية الثلاث قامت بتشديد إمدادات المواد الخام وأبطأت خدمة المعدات، مما أدى إلى تأخيرات من شأنها أن تؤثر على سلسلة التوريد. وبدلاً من أي حظر رسمي، أشارت المطالبات إلى نمط من الموافقات المؤجلة، والجداول الزمنية الممتدة للتسليم، وانخفاض الدعم الفني، مما أدى بشكل جماعي إلى تعطيل الاستقرار التشغيلي.
في الواقع، لا تنتج شركتا Canon وNikon مواد مقاومة للضوء، بل تنتجان آلات وأجزاء للطباعة الحجرية، في حين تقوم شركة Mitsubishi Chemical بتصنيع مادة Lithomax، وهي مادة خام لمصنعي مواد مقاومة الضوء.
يبدو أن الشائعات انتشرت من قبل المضاربين في الأسهم الصينية. لقد انتشرت بسرعة إلى جانب التقارير حول قرار بكين بوقف جميع واردات المأكولات البحرية اليابانية ردًا على تصريحات رئيس الوزراء الياباني ساناي تاكايشي المؤيدة لتايوان.
وكان المستفيدون من الشائعات هم المساهمين في الشركات الصينية التي قد يتم استدعاؤها لمحاولة سد أي فجوة من هذا القبيل في إمدادات مقاوم الضوء. في أيام التداول الأربعة بين 19 و24 نوفمبر، شهدت أسهم العديد من الموردين والشركات الصينية لمقاومات الضوء التي تحمل علامة “مفهوم مقاوم الضوء” مكاسب ملحوظة.
وصعد سهم Anhui Guofeng New Materials Co Ltd بنسبة 46.5%، في حين تقدم سهم Jiangsu Nata Opto-electronic Materials Co Ltd بنسبة 11.1%. وارتفع سهم Red Avenue New Materials Group Co Ltd، الشركة الأم لشركة Beijing Kehua، بنسبة 14.1% خلال نفس الفترة.
ولم تستفد جميع الشركات. وانخفضت أسهم شركة HMT (Xiamen) New Material Technology Co Ltd المدرجة في شنغهاي، المالكة لشركة Xuzhou B&C Chemical Technology Co Ltd، بنسبة 4.3%. ربما تكون محفظة الشركة المتنوعة، والتي تشمل قطع غيار السيارات ومنتجات الألياف، قد أدت إلى إضعاف حماس المستثمرين لتعرضها لمقاوم الضوء.
تعتبر مقاومة الضوء عنصرًا أساسيًا في الطباعة الحجرية، حيث تعمل كطبقة حساسة للضوء تنقل أنماط الدوائر إلى رقائق السيليكون. تعتبر التركيبات عالية النقاء ضرورية، حيث أن التناقضات الصغيرة يمكن أن تسبب عيوبًا أو تأخيرًا في الإنتاج. ولذلك تعتمد المسابك بشكل كبير على الموردين اليابانيين، الذين عززت عقودهم من الاستثمار والكيمياء المملوكة لهم هيمنتهم في كل من القطاعات الرئيسية والراقية.
اضطراب قصير المدى
ورغم أنه ما زال من الصعب التحقق مما إذا كانت اليابان قد فرضت أو تعتزم فرض أي قيود على الصادرات، فإن الشعور بالانزعاج بين المعلقين الصينيين لا يزال يتعمق.
يقول كاتب عمود مقيم في بكين يستخدم الاسم المستعار “ديوديو” في مقال له: “إن التحركات اليابانية المزعومة ترقى إلى مستوى ضربة دقيقة لسلسلة توريد أشباه الموصلات في الصين”. “إذا استمرت إمدادات المواد الخام وصيانة المعدات معطلة، فقد تواجه بعض مصانع تصنيع الرقائق في الصين إغلاقًا كاملاً للإنتاج في غضون شهر.”
ويقول إن اليابان تسيطر على أكثر من 70% من السوق العالمية لمقاومات الضوء، وحصة مذهلة تبلغ 95% من سوق مقاومات الضوء المستخدمة في الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUV). ويقول إن الصين لا تستطيع سوى توفير 5% من مقاومات الضوء المستخدمة في الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة لفلوريد الكريبتون (KrF)، وتعتمد بشكل كامل على إمدادات اليابان من مقاومات الضوء المستخدمة في الطباعة الحجرية لفلوريد الأرجون (ArF).
تُستخدم الطباعة الحجرية KrF DUV عادةً لصنع رقائق من 110 إلى 180 نانومتر، بينما تُستخدم الطباعة الحجرية ArF DUV لإنتاج رقائق من 7 إلى 65 نانومتر.
يقول ديوديو إن بكين تحركت بالفعل لتعزيز قدرات مقاومة الضوء في الصين من خلال ثلاث مبادرات:
وإطلاق أول معيار لاختبار مقاومة الضوء بالأشعة فوق البنفسجية في الصين في أكتوبر 2025 لتوفير إطار تقني أكثر وضوحًا للتنمية المحلية؛ توجيه المرحلة الثانية من الصندوق الوطني للاستثمار في صناعة الدوائر المتكاملة لإعطاء الأولوية للمواد الأساسية مثل مقاوم الضوء، وضمان الدعم المالي المستدام؛ وحث المسابك المحلية على تعديل استراتيجيات الشراء من خلال إعطاء أولوية أكبر لمنتجات مقاومة الضوء المحلية المؤهلة.
ويقول كاتب عمود مقيم في تشجيانغ تحت اسم مستعار “كونج ييجي”: “تسيطر اليابان الآن على أكثر من 90% من السوق العالمية لمقاومات الضوء المتطورة وتمثل ما يقرب من نصف جميع إيداعات براءات الاختراع ذات الصلة”.
ويقول: “حتى عمالقة الرقائق الأمريكية والكورية يعتمدون في نهاية المطاف على مقاومات الضوء اليابانية”. “لقد استثمرت طوكيو في وقت مبكر في برامج واسعة النطاق لمواد الدوائر المتكاملة، بدعم من التمويل الحكومي وجهود البحث والتطوير المنسقة، الأمر الذي مكن الشركات اليابانية من السيطرة على السلسلة الكاملة من الراتنجات الحساسة للضوء إلى المواد المضافة.”
“عندما أشارت شركة Shin-Etsu Chemical اليابانية إلى قيود الإنتاج وأوقفت تسليم مقاومات الضوء إلى الصين في عام 2021، انخفضت كفاءة الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات (SMIC) بنسبة 20%. وبعد نفاد مخزون الشركات المصنعة الصينية من مقاومات الضوء، اضطرت شركة Yangtze Memory إلى تأخير تسليم الرقائق إلى شركات صناعة الهواتف المحمولة والسيارات”.
يقول كونغ إن الصين تستثمر بكثافة في مواد أشباه الموصلات وتنتهج استراتيجية مصادر متعددة القنوات في السنوات الأخيرة. ويقول إن الواردات ستظل هي المهيمنة، لكن الصين تهدف إلى توفير 40% من مقاومات الضوء التي تحتاجها في عام 2026.
ويضيف كونغ أن شركة Kehua لديها مقاومات ضوئية متقدمة من نوع KrF تغطي عملية تصنيع رقائق بحجم 45 نانومتر، في حين نجح فريق بحث في جامعة بكين في تعزيز استقرار مقاوم الضوء، وتوسيع قابلية التطبيق تدريجيًا من 28 نانومتر إلى العقد الأكثر تقدمًا.
ويخلص إلى أن هذه الجهود تسلط الضوء على دفعة وطنية أوسع نطاقا لتنمية قدرات المنبع، مما يشير إلى أنه في حين تظل هيمنة اليابان هائلة، فإن الاختراقات التدريجية التي حققتها الصين تشير إلى تحول طويل الأجل في ابتكار المواد ومرونة سلسلة التوريد.
الردع النهائي للصين
وفي يوليو/تموز 2019، وسط نزاع على السيادة، فرضت اليابان متطلبات الترخيص على صادرات ثلاث مواد رئيسية إلى كوريا الجنوبية: مادة البولي أميد المفلورة، ومقاومات الضوء، وفلوريد الهيدروجين. تعتبر المواد الكيميائية ضرورية لإنتاج رقائق الذاكرة والهواتف الذكية.
وقد أدت هذه الخطوة على الفور إلى تقليص المعروض من شركتي سامسونج للإلكترونيات وإس كيه هاينكس، اللتين تمتلكان معًا أكثر من 60% من سوق شرائح الذاكرة العالمية. ورفعت طوكيو هذه القيود في مارس 2023 مع تحسن العلاقات مع سيول.
“عادة ما تتراوح مدة صلاحية المواد المقاومة للضوء بين ستة إلى 12 شهرًا فقط، لذا فإن التخزين على نطاق واسع أمر غير واقعي”، كما كتب كاتب عمود مقيم في هينان يستخدم الاسم المستعار “ماو كه”. “بالنسبة للمصانع الكبيرة مثل SMIC وHua Hong، فإن أي عدم استقرار في إمدادات مقاوم الضوء قد يجبر خطوط الإنتاج المتقدمة على تقليص الإنتاج.”
يقول ماو إنه إذا مضت اليابان قدما في فرض حظر كامل على المواد المقاومة للضوء، فإن الصين سوف ترد بفرض حظر على تصدير العناصر الأرضية النادرة. ويقول إن الصين تسيطر على ما يقرب من 90% من إمدادات الأرض النادرة في العالم، في حين تعتمد صناعات السيارات الكهربائية والمغناطيسية في اليابان بشكل كبير على هذه المواد.
ويضيف أن أي قيود على تصدير العناصر الأرضية النادرة من شأنها أن تجعل الشركات اليابانية تواجه نفس الخسائر التي شهدتها شركة شين إيتسو كيميكال في عام 2010.
وفي عام 2010، أوقفت بكين لفترة وجيزة صادرات العناصر الأرضية النادرة إلى اليابان أثناء نزاع إقليمي. وفي ذلك الوقت، كانت اليابان تستورد حوالي 28 ألف طن متري سنويا، حوالي 90% منها من الصين.
ودفعت الصدمة الشركات اليابانية إلى التنويع السريع من خلال بناء العديد من المرافق في الخارج، وافتتحت شركة Shin-Etsu Chemical مصنعًا لإعادة التدوير في فيتنام قادر على استعادة حوالي 1000 طن سنويًا من الأجهزة الإلكترونية المهملة. وفي وقت لاحق، قدمت اليابان وشركاؤها الغربيون شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، التي حكمت في أغسطس 2014 ضد ضوابط التصدير الصينية.
اقرأ: الانتقام الاقتصادي الصيني ضد تاكايشي بدأ للتو
اتبع جيف باو على تويتر على @jeffpao3
