وقالت “أرامكو” في بيان اليوم الخميس، إن الصكوك ذات أولوية، وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزاما على شركة “إس أيه غلوبال صكوك ليمتد”.
وأوضحت الشركة أن عدد الصكوك المطروحة بلغ 15 ألفا بقيمة اسمية 200 ألف دولار، فيما بلغ العائد السنوي 4.12% للصكوك المستحقة خلال 5 أعوام، و4.62% للصكوك المستحقة خلال 10 أعوام.
وستطرح الصكوك بموجب أحكام القاعدة (144A/RegS) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة لعام 1933، حسب تعديلاته، كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال على الطرح، وسيتم تقديم طلب لقبولها في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.
وكانت “أرامكو” قد عينت كلا من “إتش إس بي سي”، والراجحي المالية، وبنك أبوظبي الأول، ودبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، و”غولدمان ساكس انترناشونال”، و”جي بي مورغان”، و”سيتي” بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المشتركين النشطين.
كما عينت اس ام بي سي، والإنماء المالية، والبلاد المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المشتركين غير النشطين.
المصدر: سبق
