تتفاوت آجال السندات المطروحة بين دائمة ومتوسطة الأجل
أعلن البنك السعودي الأول بدء طرح سندات رأس مال من الشريحة الثانية خضراء
أعلن مصرف الإنماء اليوم (الأربعاء) بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة ومقومة بالدولار الأمريكي، وذلك عبر شركة ذات غرض خاص، ومن خلال طرح موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها.
السعودي الفرنسي يجمع مليار دولار من طرح 5 آلاف سند
وأوضح المصرف في بيان على “تداول” أن قيمة الطرح وشروط الصكوك ستُحدد وفقًا لظروف السوق، مشيرًا إلى أن فترة الطرح ستستمر يومين ابتداءً من اليوم وحتى غدٍ (الخميس)، وحدد المصرف الحد الأدنى للاكتتاب بـ200 ألف دولار وبزيادات قدرها ألف دولار، على أن تكون الصكوك دائمة مع إمكانية استردادها بعد 5 سنوات ونصف.
وقام مصرف الإنماء بتعيين عدد من المؤسسات المالية لإدارة الإصدار، منها: مصرف أبو ظبي الإسلامي، شركة الإنماء المالية، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، جولدمان ساكس إنترناشونال، جي بي مورغان سكيوريتيز، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مجتمعين.
وفي سياق متصل، أعلن البنك السعودي الأول بدء طرح سندات رأس مال من الشريحة الثانية خضراء ومقومة بالدولار، ضمن برنامجه للسندات متوسطة الأجل، والموجهة كذلك إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها.
وذكر البنك أن قيمة الطرح النهائية وشروطه ستُحدد بناءً على ظروف السوق، على أن يستمر الطرح خلال يومي 27 و28 أغسطس الجاري. وتبلغ القيمة الاسمية للسند الواحد 200 ألف دولار، مع مدة استحقاق تصل إلى 10 سنوات قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات.
وعين البنك عدداً من البنوك العالمية كمديرين للإصدار، بينهم: إتش إس بي سي، جولدمان ساكس، بنك أبوظبي التجاري، سيتي جروب، دي بي إس، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك المشرق، ميزوهو إنترناشونال، وسوسيتيه جنرال.
من جهة أخرى، أعلن البنك السعودي الفرنسي اكتمال طرح سندات رأس مال من الشريحة الثانية مقومة بالدولار الأمريكي ضمن برنامجه للسندات متوسطة الأجل.
وأوضح البنك أن حجم الإصدار بلغ مليار دولار بعدد إجمالي قدره 5 آلاف سند، وبقيمة اسمية تبلغ 200 ألف دولار أمريكي للسند الواحد، وبعائد سنوي قدره 5.761%.
وبيّن البنك أن مدة استحقاق السندات تبلغ 10 سنوات، مع خيار الاسترداد بعد 5 سنوات، على أن تتم تسوية الإصدار في الثالث من سبتمبر المقبل.
