حصلت شركة Advanced Micro Devices (AMD) على الموافقة لشحن مسرعاتها MI308 إلى الصين، حيث أكدت الرئيسة التنفيذية ليزا سو أن الشركة مستعدة للمضي قدمًا بموجب نظام الترخيص الجديد في واشنطن ودفع الرسوم المطلوبة بنسبة 15٪.
وتؤدي هذه الخطوة إلى تمكين MI308 من AMD من الدخول مرة أخرى إلى سوق خاضعة لرقابة مشددة حتى مع استمرار بكين في التحقيق في شريحة H20 المماثلة من Nvidia بحثًا عن “أبواب خلفية” مزعومة أو ثغرات في التحكم عن بعد.
جاء هذا الإعلان وسط زيادة حماس المستثمرين لشركات صناعة الرقائق الصينية، والتي أكدها الظهور الأول لشركة Moore Threads Technology يوم الجمعة، عندما تضاعفت أسهمها أربع مرات عند الإدراج. ويعمل التناقض بين الأجهزة المتوافقة مع الصادرات في الولايات المتحدة والزخم المحلي المتسارع في الصين على زيادة حدة التوقعات التنافسية في مختلف أنحاء القطاع.
وفي يوم الجمعة، ارتفعت أسهم شركة Moore Threads، وهي شركة تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي يشار إليها باسم Nvidia الصينية، بنسبة 425٪ في أول تداول لها في شنغهاي بعد جمع 8 مليارات يوان (1.13 مليار دولار أمريكي)، مما يمثل أهم قفزة في اليوم الأول لطرح عام أولي كبير منذ إصلاحات الصين في عام 2019. وقد اجتذبت شريحة الأفراد حماسا غير عادي، حيث تجاوز الاكتتاب نحو 2750 مرة حتى بعد تفعيل آلية الاسترداد.
وتجاوز الأداء قفزة الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات (SMIC) بنسبة 202% في عام 2020، مما يضع معيارًا جديدًا للعروض التي تتجاوز عتبة المليار دولار أمريكي.
وفي مؤتمر صحفي دوري يوم الجمعة، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان موقف بكين المعارض لضوابط تصدير الرقائق الأمريكية عندما سئل عما إذا كانت الصين مستعدة لشراء رقائق MI308 المعتمدة حديثًا من AMD.
وقال “لقد أوضحت الصين موقفها أكثر من مرة بشأن تصدير الولايات المتحدة للرقائق إلى الصين. ونأمل أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات ملموسة للحفاظ على استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية ودون عوائق”.
على الرغم من الضوء الأخضر الذي أعطته واشنطن لتصدير رقائق AMD MI308 إلى الصين، لا يزال المحللون الصينيون غير مقتنعين بأن شركة تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي الأمريكية ستحقق مكاسب كبيرة. ويزعمون أن شحنات MI308 لن يتم التعامل معها بشكل مختلف عن شحنات Nvidia H20، حيث تواجه نفس الضغط الناجم عن السياسات التي تعطي الأولوية لرقائق الذكاء الاصطناعي المحلية وتقييد آفاق السوق للموردين الأجانب على المدى الطويل.
يقول كاتب عمود مقيم في جيانغسو، يدعي أنه مهندس برمجيات لدى شركة روبوتات صينية تدعى فورتاكي: “حتى مع وجود رخصة تصدير، فإن ما يسمى بميزة AMD هي مجرد ميزة سطحية. ومثلها مثل نفيديا، تظل محرومة من الناحية الهيكلية في سوق تحركها السياسات”.
ويقول إن رقائق AMD MI308 تخضع لأسقف أداء واضحة، مما يجعلها غير مناسبة لتدريب نماذج اللغات الكبيرة مثل ChatGPT. ومن وجهة نظره، فإن دور MI308 في الصين سوف يميل نحو مهام الاستدلال، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الرأسية المستهدفة وشريحة صغيرة نسبيًا من بيئات البحث والتطوير. ويقول إن الولايات المتحدة لا تزال تمنع أي شيء يمكن أن يؤدي ماديًا إلى تطوير التدريب على الذكاء الاصطناعي الحدودي، موضحًا:
تتعارض أهداف الولايات المتحدة بشكل متزايد مع خطة بكين، والتي تتمثل في تسريع دفع الصين نحو الاعتماد على نفسها في مجال الرقائق – من التصميم إلى التصنيع والبرمجيات – لبناء مجموعة تكنولوجية مستقلة تمامًا.
ونظراً لهذا الاتجاه الاستراتيجي، فإن الموردين العالميين مثل AMD سوف يواجهون ضغوطاً متزايدة من صانعي الرقائق المحليين في الصين. إن التزام الصين بالحلول المحلية يعني أن صانعي الرقائق الدوليين لم يعد بإمكانهم الاعتماد على التفوق التقني وحده للفوز بالسوق كما فعلوا من قبل.
خطة بكين طويلة المدى
وفي إبريل/نيسان، حظرت واشنطن تصدير رقائق Nvidia H20 ورقائق MI308 من AMD إلى الصين لأسباب تتعلق بالأمن القومي. إن H20 هو إصدار مخفض من H100، في حين أن MI308 هو إصدار أبطأ من MI300. لقد تم تصميمها بشكل واضح بحيث تتوافق مع عتبات مراقبة الصادرات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية.
لقد أدت القيود الأمريكية بشكل فعال إلى الحد من فائدة Nvidia وAMD لتطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم، ووضعتها في الصين كبدائل ذات مستوى أدنى بدلاً من أصول حوسبة استراتيجية.
وبعد اجتماع المسؤولين الأمريكيين والصينيين في لندن في 9 يونيو، وافقت واشنطن على استئناف شحنات Nvidia H20 مقابل استعادة بكين صادراتها من المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة. لكن التفاؤل لم يدم طويلا. في 31 يوليو، قالت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية (CAC) إنها استدعت شركة Nvidia بسبب المخاطر الأمنية المرتبطة بشريحة H20 وأصدرت بعد ذلك إشعارات تثني الشركات المحلية عن نشرها.
وفي وقت لاحق، رسم المعلقون الصينيون تشبيهات أكثر وضوحاً لوصف مخاطر الاعتماد على الأجهزة الأمريكية. وفي منتصف يوليو/تموز، شبه العديد من النقاد استخدام جهاز H20 من شركة إنفيديا بشرب “النبيذ المسموم”، الذي قد يروي عطش الإنسان في الوقت الحالي ولكنه يقتله على المدى الطويل. وزعموا أنه في حين أن رقائق الذكاء الاصطناعي الأجنبية يمكن أن تقدم تعزيزا فوريا للأداء، فإن الاعتماد المفرط عليها من شأنه أن يعيق نمو النظام البيئي المحلي لأشباه الموصلات في الصين ويؤخر تطوير مجموعة الذكاء الاصطناعي ذاتية الاستدامة.
في الشهر الماضي، عندما فكر المسؤولون الأمريكيون في السماح بتصدير رقائق H200 الأكثر قوة من شركة إنفيديا إلى الصين، حذرت وسائل الإعلام الصينية من أن معالجات الذكاء الاصطناعي هذه ستكون بمثابة “رصاصة مغطاة بالسكر”. وقالوا إن رقائق H200 قد تبدو جذابة، لكن الاعتماد عليها قد يؤدي مرة أخرى إلى إبطاء تطوير صناعة شرائح الذكاء الاصطناعي في الصين.
ويظل من غير الواضح ما إذا كانت بكين ستتخذ نفس الموقف المتشدد ضد AMD، إما من خلال قيود جديدة أو تحقيق محتمل لمكافحة الإغراق يستهدف MI308.
يقول كاتب مقيم في شنغهاي يستخدم الاسم المستعار “Moha Yecheng” إنه إذا لم تعطل شحنات MI308 بشكل كبير توازن العرض والطلب في الصين، فقد يكون هناك مجال للمنافسة والتعاون بين قطاعي الرقائق الأمريكية والصينية للتطور بالتوازي.
يحذر كاتب مقيم في قوانغدونغ يستخدم الاسم المستعار “Zhezhonglun” من أن موافقة واشنطن على صادرات MI308 قد تكون جزءًا من استراتيجية أوسع لإبطاء التبني السريع لرقائق Huawei Ascend 910B في الصين.
ويشير إلى أنه خلال الفترة التي حظرت فيها واشنطن صادرات H2O بين أبريل ويوليو من هذا العام، قفزت حصة هواوي Ascend 910B من 12% إلى 37%. ويقول إن غياب شرائح Nvidia في الصين قد يكون أمرًا جيدًا، لأنه دفع المشترين الصينيين أيضًا إلى التفكير في شرائح من Kunlun وMetaX وMoore Threads.
“قد لا يزال مقدمو الخدمات السحابية يفضلون Nvidia لنظام CUDA البيئي الخاص بها،” كما يقول، باستخدام اختصار لهندسة الأجهزة الموحدة للحوسبة، “في حين من المرجح أن تلتزم المؤسسات المالية والإدارات الحكومية بالرقائق المحلية. وقد تستخدم الشركات الكبيرة رقائق Nvidia للأداء والرقائق المحلية للامتثال. وقد تختار الشركات الصغيرة الخيارات المحلية بشكل مباشر لتجنب عدم اليقين في المستقبل”.
اقرأ: هل يرتبط إغلاق مصنع كانون بالتوتر في العلاقات الصينية اليابانية؟
اتبع جيف باو على تويتر على @jeffpao3
